A股三大指数今日集体上涨，截止收盘，沪指涨0.43%，收报4075.10点；深证成指涨1.63%，收报15591.13点；创业板指涨2.66%，收报4055.87点。沪深京三市成交额28132亿，较昨日缩量837亿。行业板块涨少跌多，元件、小金属、贵金属、非金属材料、通信设备、稀土板块涨幅居前，影视院线、广告营销、传媒、游戏、风电设备板块跌幅居前。个股方面，上涨股票数量超过1500只，近百股涨停。
2026年6月2日至5日，COMPUTEX 2026（2026台北国际电脑展）以“AI Together”为主题正式召开，本届展会核心将聚焦英伟达机架级系统设计及其先进封装技术的最新进展。其中，新一代VeraRubin平台（Vera CPU+Rubin GPU）的机架级系统将成为最大亮点，Vera CPU更多技术细节有望披露，并进入出货放量阶段，从而进一步强化英伟达的算力生态。在算力密度与功耗同步跃升的背景下，这一事件将对光通信和液冷散热两大关键基础设施环节带来明确催化。
国内方面，6月1日，新易盛发布投资者关系活动记录表公告，公司预计2027年Q2-Q4整体情况逐步向好。1.6T光模块产品订单相对于去年增幅很大，预计今年呈现逐季快速增长趋势，1.6T和800G是今年交付的主力产品。在光路交换机(OCS)领域已有充分布局，可根据客户定制化需求进行产品开发，预计市场明年下半年或2028年将有批量供应需求。
此外据媒体报道，业内龙头董事长指出：下一代柜内光互联为明确趋势，若柜内采用光互联，光芯片需求将增加10倍，客户指引2027-2029年芯片需求每年同比增长100%。此前据Lumentum数据，全球EML（电吸收调制激光器）芯片供需缺口超过30%，呈现严重供不应求局面。总体来看，上游高速光芯片、高端生产设备仍主要集中在海外，国产替代率偏低，这也为国内产业链企业提供了明确的成长空间。
华泰证券研究表示，AI算力需求持续激增，带动光通信产业链景气度加速上行。2026年一季度通信行业合计营收/归母净利润分别同比增长7.3%/5.4%，延续稳健增长态势，其中光模块、光芯片、光纤光缆板块中头部厂商归母净利持续兑现。开源证券指出，2026年以来，随着“人工智能+”行动深入推进，算力基础设施建设全面提速，高速率光模块需求持续释放。
华泰证券：光通信产业链景气度加速上行
AI算力需求持续激增，带动光通信产业链景气度加速上行。2026年一季度通信行业合计营收/归母净利润分别同比增长7.3%/5.4%，延续稳健增长态势，其中光模块、光芯片、光纤光缆板块中头部厂商归母净利持续兑现。AI驱动网络升级，海外需求强劲，国内核心企业充分受益全球基建浪潮。国内新一代算力基建开启，全国产化产业链迎来新的周期。
开源证券：光模块产业迎来技术创新与供需共振的历史性窗口
2026年以来，随着“人工智能+”行动深入推进，算力基础设施建设全面提速，高速率光模块需求持续释放。与此同时，自主可控、自立自强的战略导向推动产业链从光芯片、电芯片到器件封测环节加速国产化进程，光模块产业迎来技术创新与供需共振的历史性窗口。
国盛证券：光模块龙头厂商的产能与业绩弹性有望加速释放
算力板块长期演进逻辑并未动摇，随着时间进入6月，2027年光模块需求预期正加速明朗，而此前制约交付的上游核心器件缺料问题也逐步迎来改善拐点，光模块龙头厂商的产能与业绩弹性有望加速释放。
摩根士丹利：全球AI光模块行业正在进入需求持续上修的新阶段
全球AI光模块行业正在进入需求持续上修的新阶段，而且需求增长速度可能远超市场此前预期。随着全球AI数据中心建设不断加速，800G光模块进入规模化放量阶段，1.6T光模块开始快速渗透，大摩预计全球AI光收发器市场规模将从2025年的180亿美元增长至2028年的1020亿美元，三年增长超过4倍。
国联民生：行业整体受益于全球数字化转型和AI发展带来的流量增长
通信行业作为数字经济的基础设施，其资本开支具有结构性增长特征，尤其在算力网络建设方面。通信行业在“十五五”开局之年迎来算力与航天双轮驱动，超节点、CPO、高速光模块等技术加速落地，低轨卫星与手机直连卫星等应用进入商用新阶段。当前，运营商资本开支从传统通信服务向算力网络倾斜，推动400G光模块、高速铜缆、液冷等细分领域需求。同时，5.5G技术演进和低轨卫星互联网建设为行业带来新的增长动能。行业整体受益于全球数字化转型和AI发展带来的流量增长，但需关注部分环节可能出现的竞争加剧与价格压力。
中金公司：光学厂商相继从消费电子切入光通信
伴随光通信需求高增与速率提升，无源光器件重要性日益凸显，光学厂商相继从消费电子切入光通信，中金公司认为其核心技术及大规模高可靠生产能力具备可迁移性，有望构建新的成长曲线。光学厂商长期从事消费电子、车载等“亿级”出货量市场，在超精密冷加工、模压、镀膜、纳米压印、光刻刻蚀等技术上积累深厚，且具备高良率高可靠性量产能力。多家厂商已向光通信微透镜/阵列、V型槽/FAU乃至光模块等产品延伸，积极把握可插拔增量需求，并前瞻布局CPO、OCS等领域，有望为公司带来增长动力。
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